IMMER DAS BESTE FÜR DEN KUNDEN
Das Angebot von Crossinvest Locarno konzentriert sich auf die Vermögensverwaltung. Um eine umfassende, qualitativ hochstehende Finanzberatung zu garantieren, bietet die Firma auch Dienstleistungen in den Bereichen Family Office und Hypothekarverwaltung sowie externe Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Spezialisten an.
VERMÖGENSVERWALTUNG
Die Aktivitäten der Vermögensverwaltung sind darauf ausgerichtet, die Kunden bei der Erreichung ihrer Anlageziele zu unterstützen und zu begleiten. Crossinvest Locarno erarbeitet für ihre Kunden die optimale Strategie, wobei sie dem Risikoprofil und der persönlichen Situation besondere Beachtung schenkt. Die Strategie kann mittels eines umfassenden Vermögensverwaltungsauftrags oder eines Beratungsauftrags umgesetzt werden.

UMFASSENDER VERMÖGENSVERWALTUNGSAUFTRAG (DISCRETIONARY)
Entscheidet sich der Kunde für diese Option, vertraut er die Umsetzung der mit seinem Berater vereinbarten Anlagestrategie dem Vermögensverwaltungsteam an. Dieses übernimmt die Verwaltung unter Berücksichtigung des Risiko- bzw. Ertragsprofils sowie allfälliger besonderer Erfordernisse des Kunden.

BERATUNGSAUFTRAG
(ADVISORY)
Entscheidet sich der Kunde für die Option Advisory, wird er laufend in die Auswahl der Anlagen seines Portfolios einbezogen. Bei seinen Entscheidungen wird er von seinem Finanzberater ständig proaktiv unterstützt.
  • Vermögensverwaltung für Einzelpersonen, Familien und Institutionen.
VERWALTUNG
VON HYPOTHEKEN
Crossinvest Locarno unterstützt den Kunden bei der Zusammenstellung des Hypothekardossiers für die Finanzierung jeglicher Immobilien. Dank ihren hervorragenden Kontakten hilft die Firma dem Kunden bei der Suche nach der Bank, die für die Finanzierung am besten geeignet ist, und erleichtert ihm so den Vergleich zwischen verschiedenen Angeboten.
  • Analyse und Suche der besten Finanzinstitute
family
office
Neben der Vermögensverwaltung entwickelt Crossinvest Locarno Dienstleistungen im Bereich Family Office, die auf die Optimierung von Familienvermögen ausgerichtet sind, ob Bankguthaben, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungspolicen, Kunst oder Sammelobjekte.
  • Asset Allocation von (Privat- und Firmen-)Vermögen
  • Cash Management
EXTERNE
PARTNERSCHAFTEN
Mit Unterstützung von externen Spezialisten bietet die Firma Beratung im Bereich Anlagerecht und Investitionsgüter an. Diese auf Vertrauen beruhenden Partnerschaften ergänzen das Angebot von Crossinvest Locarno.
  • Steuerrecht
  • Handelsrecht
  • Gesellschaftsrecht
  • Verwaltungsrecht
  • Erbrecht
  • Numismatik
  • Schiffsfinanzierung
  • Kunst
VERMÖGENSVERWALTUNG.
Die Aktivitäten der Vermögensverwaltung sind darauf ausgerichtet, die Kunden bei der Erreichung ihrer Anlageziele zu unterstützen und zu begleiten. Crossinvest Locarno erarbeitet für ihre Kunden die optimale Strategie, wobei sie dem Risikoprofil und der persönlichen Situation besondere Beachtung schenkt. Die Strategie kann mittels eines umfassenden Vermögensverwaltungsauftrags oder eines Beratungsauftrags umgesetzt werden.

UMFASSENDER VERMÖGENSVERWALTUNGSAUFTRAG (DISCRETIONARY)
Entscheidet sich der Kunde für diese Option, vertraut er die Umsetzung der mit seinem Berater vereinbarten Anlagestrategie dem Vermögensverwaltungsteam an. Dieses übernimmt die Verwaltung unter Berücksichtigung des Risiko- bzw. Ertragsprofils sowie allfälliger besonderer Erfordernisse des Kunden.

BERATUNGSAUFTRAG (ADVISORY)
Entscheidet sich der Kunde für die Option Advisory, wird er laufend in die Auswahl der Anlagen seines Portfolios einbezogen. Bei seinen Entscheidungen wird er von seinem Finanzberater ständig proaktiv unterstützt.
  • Vermögensverwaltung für Einzelpersonen, Familien und Institutionen.
family
office
Neben der Vermögensverwaltung entwickelt Crossinvest Locarno Dienstleistungen im Bereich Family Office, die auf die Optimierung von Familienvermögen ausgerichtet sind, ob Bankguthaben, Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungspolicen, Kunst oder Sammelobjekte.
  • Asset Allocation von (Privat- und Firmen-)Vermögen
  • Cash Management
VERWALTUNG
VON HYPOTHEKEN
Crossinvest Locarno unterstützt den Kunden bei der Zusammenstellung des Hypothekardossiers für die Finanzierung jeglicher Immobilien. Dank ihren hervorragenden Kontakten hilft die Firma dem Kunden bei der Suche nach der Bank, die für die Finanzierung am besten geeignet ist, und erleichtert ihm so den Vergleich zwischen verschiedenen Angeboten.
  • Analyse und Suche der besten Finanzinstitute
EXTERNE
PARTNERSCHAFTEN
Mit Unterstützung von externen Spezialisten bietet die Firma Beratung im Bereich Anlagerecht und Investitionsgüter an. Diese auf Vertrauen beruhenden Partnerschaften ergänzen das Angebot von Crossinvest Locarno.
  • Steuerrecht
  • Handelsrecht
  • Gesellschaftsrecht
  • Verwaltungsrecht
  • Erbrecht
  • Numismatik
  • Schiffsfinanzierung
  • Kunst