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Ein neues Kapitel in einer über dreißigjährigen Erfolgsgeschichte

Crossinvest Locarno SA
Crossinvest Locarno SA wurde 2020 als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft gegründet und ist Mitglied im Verband Schweizerischer Vermögensverwalter. Wir verfolgen das Ziel, Schweizer und ausländische Kunden in Finanzfragen optimal zu betreuen. Crossinvest Locarno SA kombiniert lokale Kompetenz und Dienstleistungen mit der professionellen Plattform der Crossinvest Gruppe. Diese betreut ihre Kunden seit über dreißig Jahren auf höchstem Qualitätsniveau, direkt überwacht durch die FINMA. Crossinvest Locarno SA blickt auf die Piazza Grande im Herzen von Locarno. Wir betreuen Sie in einem Team von 9 Fachleuten mit einer kumulierten Erfahrung von mehr als 160 Jahren im Finanzsektor.

Eine weitere Etappe in der Firmengeschichte
Mit Gründung der Crossinvest Locarno SA im 2020 expandiert die Crossinvest Gruppe neu in die Deutschschweiz. Erklärte Ziele der gesamten Gruppe sind Kontinuität, Vermögensschutz und nachhaltiges Wachstum. Die Crossinvest Gruppe ist Gründungsmitglied des VSV, der Vereinigung Schweizerischer Vermögensverwalter und der ASV, der Allianz Schweizerischer Vermögensverwalter.

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    1985

    Gründung der Crossinvest SA, Lugano. Seit Beginn ist es unser Anspruch, Tradition und Erfahrung zu verbinden, um unsere Kunden mit der für "Made in Switzerland" typischen Präzision und Aufmerksamkeit zu bedienen.
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    2007

    Der Wendepunkt. Die Gesellschaft unterstellt sich direkt der FINMA und erhält die Bewilligung als Vermögensverwalter für kollektive Kapitalanlagen (KKV).
  • 2011

    Eine Partnerschaft in Mailand. Unsere Tochtergesellschaft Crossfid SpA wird gegründet mit dem Vorteil, Kunden auch in internationalen regulatorischen Fragen zu unterstützen.
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    2012

    Eine Möglichkeit, effizienter zu investieren. Die Luxemburger Plattform Crossfund Sicav wird gegründet.
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    2013

    Ein unternehmerisches Engagement. Das operative Management der Crossinvest SA beteiligt sich an der Gesellschaft.
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    2014

    Die externe Vermarktung der Risikomanagement Lösung. Basierend auf langjährig entwickeltem internem Know-how bieten wir auch Drittfirmen die Möglichkeit, unsere Dienstleistungen und Beratung in Anspruch zu nehmen.
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    2015

    Ergänzung des Dienstleistungsangebots und Gründung von Cube8 SA als strategische Beratungsfirma für Finanz- und M&A-Transaktionen.
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    2017

    Gründung der Crossinvest Locarno SA. Ein wichtiger strategischer Schritt, um lokale und ausländische (insbesondere deutschsprachige) Kunden besser zu bedienen.
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    2018

    Integration von Next Family Wealth, einem Family-Office-Dienstleister. Unterstützung bei der Konsolidierung und Controlling von umfangreichen Familienvermögen.
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    2020

    Die Gründung der Crossinvest Zürich AG. Expansion in die Deutschschweiz. Bündelung der Kräfte mit einem lokal etablierten unabhängigen Vermögensverwalter und Integration des erfahrenen Teams. Die Gruppe beschäftigt aktuell über 70 Mitarbeiter und verwaltet Kundengelder im Umfang von über CHF 3 Mia.

Unsere Werte

Unverzichtbare Elemente
Crossinvest Locarno SA teilt und fördert die Eckpfeiler der Unternehmenskultur der Crossinvest Gruppe. Unabhängigkeit, Verlässlichkeit, Kompetenz und Beziehungspflege sind Werte, die tief verwurzelt sind und unser Handeln im Alltag, aber auch jede strategische Entscheidung leiten.

Unabhängigkeit
Transparenz und Freiheit


Zuverlässigkeit
Fakten und Geschichte


Beziehungen
Kontinuität und Diskretion


Kompetenz
Leidenschaft und Disziplin