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Unser Job ist unsere Leidenschaft mit dem Kunden im Mittelpunkt

Das Wachstum von Ersparnissen dauerhaft zu begleiten erfordert Kontinuität und Expertise. Aber das ist noch nicht alles. Was Sie uns anvertrauen, ist ein wichtiger Teil Ihres Lebens, voller Emotionen, mit Bezug zur Vergangenheit und Projektion weit in die Zukunft für die nächsten Generationen. Dessen sind wir uns bewusst, und deshalb ist es für uns selbstverständlich, unsere Arbeit mit der Professionalität, der Leidenschaft und dem Engagement auszuführen, die ihrer Bedeutung auch gerecht wird.

Das Angebot der Crossinvest Locarno SA konzentriert sich auf die unabhängige Vermögensverwaltung und eine umfassende, qualitativ hochwertige Finanzberatung. Das Unternehmen ist auch als Family-Office und als Hypothekenverwalter tätig und verfügt über ein breites Beziehungsnetz mit externen Partnern und vertrauenswürdigen Fachleuten.

Vermögensverwaltung
Crossinvest Locarno SA verwaltet das Vermögen des Kunden, indem gemeinsam die Strategie entwickelt wird, die am besten zu seinen Bedürfnissen passt. Einflussfaktoren sind sein Anlagehorizont und die Fähigkeit, Risiken zu verstehen und zu tragen. Der Kunde kann das Unternehmen mit der Umsetzung der Strategie betrauen oder laufend am Entscheidungsprozess teilnehmen.

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Family Office
Crossinvest Locarno SA ist auch als Anlaufstelle und Interessensvertreter für Familien tätig.
Die ganzheitliche Betreuung umfasst nicht nur die Strukturierung und Betreuung von Vermögensanlagen, sondern beinhaltet auch administrative, buchhalterische und weitere unterstützende Funktionen zur Erfüllung von anspruchsvollen Bedürfnissen unserer Kundschaft.

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Hypothekenmanagement
Crossinvest Locarno SA führt eine Analyse der Kreditinstitute durch, die für jeden Finanzierungsbedarf den besten Service bieten können.

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Externe Partnerschaften
Dank zahlreicher gefestigter und bewährter Partnerschaften bietet Crossinvest Locarno SA ihren Kunden auch Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von externen Fachspezialisten.

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Crossinvest Locarno SA wird durch Dienstleistungen der Crossinvest Gruppe unterstützt.

Andere Dienste gemeinsam
mit Crossinvest

Private Vermögensverwaltung


Institutionelle Vermögensverwaltung


Forschung und Analyse


Die zusätzlichen Dienstleistungen
von Crossinvest

Risikomanagement


IT und Logistik


Buchhaltung


Vermögensplanung


Marketing


Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltungstätigkeit ist darauf ausgerichtet, den Kunden bei der Erreichung seiner Anlageziele zu unterstützen und zu begleiten. Crossinvest Locarno SA entwickelt für ihre Kunden die optimale Strategie, wobei das Risikoprofil und die persönliche Situation des Kunden besonders berücksichtigt werden. Die gewählte Strategie kann über ein diskretionäres Verwaltungsmandat oder über ein Beratungsmandat umgesetzt werden.

Diskretionäres Verwaltungsmandat
Mit der Wahl dieser Option vertraut der Kunde die Umsetzung der mit seinem Berater vereinbarten Anlagestrategie dem Vermögensverwaltungsteam an. Das Portfolio wird entsprechend dem gemeinsam erarbeiteten Risiko-/Renditeprofil und eventuellen Sonderwünschen verwaltet.

Beratungsmandat
Durch die Wahl der Beratungsoption ist der Kunde ständig in die Auswahl der Anlagen für sein Portfolio eingebunden. Seine Entscheidungen werden proaktiv von seinem Berater unterstützt.

Vermögensverwaltung für Privatpersonen


Familien


Institutionelle Kunden


Family Office

Crossinvest Locarno SA ist auch als Anlaufstelle und Interessensvertreterin für Familien tätig.
Die ganzheitliche Betreuung umfasst nicht nur die Strukturierung und Betreuung von Vermögensanlagen, sondern beinhaltet auch administrative, buchhalterische und weitere unterstützende Funktionen zur Erfüllung von anspruchsvollen Bedürfnissen unserer Kundschaft.

Asset Allocation (Privat- und Firmenkunden)


Cash Management


Hypothekenverwaltung

Crossinvest Locarno SA unterstützt den Kunden bei der Vorbereitung des Hypothekendossiers für die Finanzierung eines beliebigen Immobilienobjekts. Dank seiner privilegierten Kontakte unterstützt das Unternehmen den Kunden bei der Suche nach der am besten geeigneten finanzierenden Bank und begleitet den Kunden während der gesamten Dauer der Hypothek.

Analyse und Recherche der besten Finanzinstitute


Aktives Management der Hypothekenbeziehung über Jahre hinweg


Externe Partnerschaften

Kunden der Crossinvest Locarno AG haben Zugang zu einem umfangreichen und professionellen Netzwerk von externen Fachleuten zur Unterstützung in spezifischen Sachfragen.

Steuerrecht


Wirtschaftsrecht


Gesellschaftsrecht


Verwaltungsrecht


Erbrecht


Numismatik


Finanzierung der Schifffahrt


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